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〈分析〉iPhone非功臣 蘋果高股價是砸錢執行庫藏股而來


根據 BMO Capital Markets 公司分析師 Tim Long,與 S&P 500 指數相比,蘋果 (AAPL-US) 股價比歷史交易價格更昂貴,應歸功於執行庫藏股,而不是 iPhone 銷量。

《Barron's》報導,Tim Long 週一 (23 日) 的客戶報告指出,他給與蘋果股票評價為「符合市場表現」,目標價自 171 美元調升至 184 美元,但仍低於目前蘋果股價 191.46 美元,因為 Tim Long  認為蘋果股價的本益比仍是太高,而追究蘋果高股價的原因,主要就是因為蘋果鉅額的庫藏股計劃。

Long 使用蘋果 2019 年 EPS 預估值 13.14 元計算,得預估本益比落在 14 倍,較先前他估計的 13 倍提高,但 Long  強調,這只是單純的預估本益比計算,尚未經過蘋果手上的每股現金盈餘來作出調整。

Long 更擔心的是,蘋果秋季準備推出的新一代 iPhone,恐怕對蘋果業務或股價來說不會有太大功效,因為消費者升級換機的時間越來越延後。

「我們認為,回溯至 2009 年底,iPhone 平均的汰換循環是 3.2 年 (當時含 3G/3GS 在內只有 3 款機種),5 年後因應 iPhone 6 問世而降至歷史低點 (2.2 年),之後平均的汰換循環都盤旋在約莫 2.5 年。: 我們估計這次循環也在 2.5 年,但擔心因為今年 9 月推出的機種不夠吸引人,而拉長這個循環,汰換率每變動 0.1 年,就意味著 800 萬支銷售量的變動。」

Long 認為中國仍是蘋果最重要的市場,但當地的 iPhone 市佔率卻一直在萎縮,目前在所有販售商中約佔單位銷售量 6%,這是因為「新機種缺乏吸引力,且當地品牌的吸引力提升。」

但 Long 也承認蘋果非 iPhone 產品在中國市場締造成功:

「我們認為,蘋果下週 6 月一季的財報可能公布兩岸三地營收年增率上升,因為『非 iPhone』營收占比提升,超越 iPhone 營收。過去幾季一直讓我們大感意外,有鑑於 iPhone 銷售表現黯淡,蘋果在中國的營收怎麼會上升,我們認為最大原因就是『非 iPhone』的部分,而其中最有可能是 app 商店,但我們對其能否持續下去感到懷疑。」

蘋果預計下週、7 月 31 日盤後公布財報。




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▲一輛超商貨車停靠在路邊準備卸貨,卻引發一旁轎車駕駛不滿,轎車駕駛竟下車痛毆送貨員頭部。(圖/翻攝自黑色豪門企業)

別人車停太近就要打人?昨( 10 )日下午桃園市莊敬路一輛超商貨車停靠在路邊準備卸貨,卻引發一旁轎車駕駛不滿,轎車駕駛竟下車痛毆送貨員頭部,甚至從車上拿出棍棒想要襲擊送貨員,影片曝光後引發眾怒,網友痛斥「肉搜出來讓他紅!」

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▲一輛超商貨車停靠在路邊準備卸貨,卻引發一旁轎車駕駛不滿,轎車駕駛竟下車痛毆送貨員頭部。(圖/翻攝自黑色豪門企業)

臉書粉絲團「黑色豪門企業」上傳了這段影片,事發在 10 日下午 3 點多,桃園市莊敬路一輛超商物流貨車到超商門口卸貨,原停在轎車後方,已經引發轎車駕駛不滿,下車怒嗆「是不會後退一點喔?」接著送貨員便將貨車移動至轎車前方,轎車駕駛當場理智斷線。

影片中,身著黑衣的轎車駕駛下車與送貨員理論,送貨員疑似沒有理會,繼續將貨物推進超商。豈料,轎車駕駛竟從送貨員後方伸手揍送貨員頭部,導致送貨員眼鏡掉落,無奈撿起眼鏡繼續工作。轎車駕駛回到車上,卻疑似怒氣未消,過沒多久又再度持棍棒下車,想要尋找送貨員,不過畫面中並未拍下送貨員是否二度遭到襲擊。

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▲轎車駕駛持棍棒下車,想要襲擊送貨員。(圖/翻攝自黑色豪門企業)

網友表示「小七先生為了公司形象,根本不敢還手,加上小七先生一臉超級老實樣」。影片曝光後,隨即引發廣大網友怒火,對於轎車駕駛的惡霸行徑紛紛痛批「送貨員真的很倒楣」、「路是他家的嗎?」、「趕快肉搜出來啦!這種人實在太可惡!!!根本垃圾」、「肉搜出來讓他紅」、「駕照怎麼拿到的,前面有車就不會開了?」

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